债市要闻
【证监会：积极配合有关方面防范化解房地产、地方债务等风险】
12月14日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议强调，要全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，切实把监管“长牙带刺”落到实处。积极配合有关方面防范化解房地产、地方债务等风险。加强对行业机构的全链条监管，督促加强内部治理和文化建设，守牢合规风控底线。
【财政部：合计100亿元国债上市许可获确认，预计将于12月15日生效】
12月14日，中华人民共和国财政部公告，已从香港联交所取得国债上市及买卖许可的确认。预期国债上市将于二零二三年十二月十五日生效。交通银行股份有限公司香港分行（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）财务代理、发行及交存代理及上市代理。
【第一批增发国债支持5400万亩高标准农田建设】
近日，国家发展改革委会同有关部门，已正式将高标准农田建设项目作为本次增发国债的第一批项目下达地方。本次增发国债支持高标准农田建设项目规模共计5400万亩，安排增发国债资金1254亿元，共支持项目1336个。
【央行将于12月20日在香港招标发行50亿元人民币央票，期限六个月】
据中国人民银行官网，为丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币收益率曲线，根据中国人民银行与香港金融管理局签署的《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据的合作备忘录》，2023年12月20日（周三）中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行2023年第十二期中央银行票据。
【央行上海总部：强化违约风险监测管理，做好债券风险监测和化解工作】
近日，人民银行上海总部召开债券市场支持上海经济高质量发展座谈会。会议强调，要防范债券市场风险，规范开展涉及一二级市场发行与交易的各项业务，严格遵守债券市场各项制度规则;强化违约风险监测管理，发挥承销商职能作用，做好债券风险监测和化解工作。
【兴业银行召集10家房企座谈，万科、绿地等房企参会】
财联社记者独家从多个不同信源获悉，日前兴业银行召集10家房企座谈，万科、绿城、龙湖、滨江、美的置业、新希望地产、绿地集团以及三家福建房企参加。
【上海：首套房首付款比例调整为不低于30%，二套房首付比例不低于50%】
上海调整优化房地产市场相关政策，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减10个基点，最低首付款比例调整为不低于30%；二套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）加30个基点，最低首付款比例调整为不低于50%。同时，为支持推进“五个新城”和南北转型重点区域高质量发展，促进产城融合、职住平衡，在自贸区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域实行差异化政策，二套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）加20个基点，最低首付款比例调整为不低于40%。
【北京：首套房首付比例统一降至30%，二套房首付比例最低为40%】
北京购房政策调整优化的“靴子”终于落地。为落实“更好满足居民刚性和改善性住房需求”要求，12月14日，北京市住建委、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心、国家税务总局北京市税务局等五部门联合发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》，调整首套房、二套房的首付比例，首套房首付比例统一降至30%，二套房首付比例最低为40%。此外，商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整，按11月贷款市场报价利率（LPR）计算，首套房贷利率最低为4.2%。
【河南省2023年发行政府债券金额合计4079.0065亿元】
12月14日，河南省在北京成功发行政府债券80.5726亿元。本次发行债券为新增一般债券，期限为3年期，发行利率2.56%，主要用于省本级10个项目以及有关市县基础设施、高标准农田项目。据统计，2023年河南省共发行政府债券十一批次，债券金额合计4079.0065亿元，首次超过4000亿元。
【碧桂园：向珠海万赢或万达方指定方出售珠海万达商管1.79%股权，代价为30.69亿元】
碧桂园在港交所公告称，附属公司向珠海万赢或万达方指定方出售珠海万达商管1.79%股权，代价为30.69亿元，于出售事项完成后，将不再于目标公司拥有任何权益。
【欧洲央行主要利率维持不变，符合市场预期】
欧洲央行将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率分别维持在4.5%、4%及4.75%不变，符合市场预期。此前，英国央行将基准利率维持在5.25%不变，符合市场预期。货币政策委员会以6-3的投票结果通过此次利率决定，与11月投票结果一致。
解读：欧洲央行在公告中指出，欧元区关键利率在足够长的时间内保持不变，将有助于实现2%的中期通胀目标。欧洲央行行长拉加德表示，虽然近几个月欧元区通胀率有所下降，但短期内可能会再次回升。
【花旗将关闭市政债券业务计划在第一季末前完成剥离工作】
花旗集团将关闭市政债券业务。该银行认为，此项业务在承销州和地方债务方面的排名大幅下滑，鉴于提高公司整体回报的承诺，继续从事该项业务已不再可行。花旗集团计划在第一季末前完成剥离工作，届时大部分市政销售、交易和银行部门职员将在未来几个月离开花旗，此举将影响约100名员工。
公开市场：
央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月14日以利率招标方式开展了2620亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。当日3630亿元逆回购到期，因此单日净回笼1010亿元。
信用债事件
■创双项利率最低记录! 海南旅投发行5亿元债券
■中国奥园：拟于重组生效日发行本金1.43亿美元强制可转换债券
■龙湖拟发行金额不超12亿元中债增担保中票
■中信集团：朱鹤新不再担任公司董事长，尚未聘任新董事长
■淮南城投：计划提前兑付“20淮南城投绿色债”9.99亿元本金
■凯盛科技发行50000万元中期票据，利率3.43%
■联合资信：终止对宝龙实业主体及相关债项的信用评级
■22大足国资MTN001：拟召开持有人会议，审议提前兑付事宜
■渤海租赁：下属公司拟向波音、空客购买合计140架飞机，共计178.5亿美元
■“23衡阳城投CP001”拟将现金要约收购；
■“21吉林水务MTN001”拟将现金要约收购；
■云南能投资本投资重大投资；
■“H20方圆1”将继续停牌；
■重庆市南岸区城市建设发展董事长免职。
市场动态：
【货币市场|货币市场利率多数下行，银行间回购定盘利率集体持平】
货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行0.71BP报1.6167%，7天期下行0.54BP报1.8239%，14天期下行9.26BP报2.1799%，1月期下行2.77BP报3.0429%。
Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.6BP报1.628%；7天期下行2.6BP报1.763%；14天期下行8.0BP报2.219%；1个月期上行0.6BP报2.451%，创纪录新高。
银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001持平报1.63%；FDR007跌10.0个基点报1.8%；FDR014跌6.51个基点报2.2%。
银行间回购定盘利率集体持平。FR001持平报1.75%；FR007持平报2.25%；FR014持平报2.3%。
【利率债|国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.12%】
国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.12%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.03%。
交易员表示，在重大会议和经济金融数据陆续落地的过程中，T合约连续上涨多日，增量出尽多头动能基本消耗完，尾盘不少止盈落袋为安离场。
银行间主要利率债收益率多数下行，截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230018收益率上行0.15bp报2.6475%，5年期国债活跃券230022收益率下行1.25bp报2.5025%，10年期国开活跃券230205收益率持平报2.84%。
【信用债|信用债收益率延续下行趋势，全天成交超1700亿元】
周四 （12月14日），信用债收益率延续下行趋势，全天成交超1700亿元。银行间及交易所信用债（企业债、公司债、中票、短融、定向工具）共成交2164只，总成交金额1729.23亿元。其中820只信用债上涨，104只信用债持平，1196只信用债下跌。
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：19龙控01、21龙控01、20遵桥02、23津金01、20万达01。
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：20旭辉02、16金地02、21金地01、21金地03、22旭辉01。
高收益债：共33只收益率高于15%的信用债有成交，其中“H0阳城03”、“20中骏02”、“21金地MTN002”收益率位列前三，分别为1671.94%、241.98%、218.53%，三只债分别成交18.96万元、93.49万元、266万元。共23只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“21沪世茂MTN001”、“21不动02”、“19遵保债NPB”收益率位列前三，分别为14.23%、13.92%、13.63%，三只债分别成交316.44万元、459.1万元、1517.49万元。
【欧债市场|欧债收益率集体收跌，意大利10年期国债收益率跌13.9个基点报3.781%】
欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌4.6个基点报3.779%，法国10年期国债收益率跌7个基点报2.638%，德国10年期国债收益率跌6.4个基点报2.105%，意大利10年期国债收益率跌13.9个基点报3.781%，西班牙10年期国债收益率跌9.3个基点报3.074%。
【美债市场|美债收益率全线走低，10年期美债收益率跌9.8个基点报3.923%】
美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3.4个基点报4.399%，3年期美债收益率跌4.7个基点报4.101%，5年期美债收益率跌6.6个基点报3.909%，10年期美债收益率跌9.8个基点报3.923%，30年期美债收益率跌13.9个基点报4.038%。
